В некоем городе N были задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистских действиях. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка в социальной сфере и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие продолжает выяснять детали.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую девушку Наталью, являющуюся послушницей. Её равнодушие вызывает у него любопытство, и он вовлекается в беседу. Через призму допросов и искренних разговоров раскрывается основная линия сюжета, которая начинается с возвращения Раевского с матерью из-за рубежа несколько месяцев назад. Николай Шустов, его друг детства, узнает об этом и стремится возобновить дружбу, приглашая Раевского в свою компанию.
Философские споры, поиски собственного "я", лёгкий флирт становятся частью их общения. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина — опасными. В компании как бы случайно появляется оружие, и "в шутку" проливается первая кровь. Так же, не всерьез, возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится мечта молодёжи — изменить мир. Название для этой группы выбирают из каббалистических понятий — "Клипот".
