В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди прочих, происходит нечто невероятное. В его недрах скрывается засекреченный институт, изучающий магию. Неожиданно из лаборатории института сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью за свои годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в фантастических существ — леших и русалок, стремясь заменить человечество сказочными созданиями.
Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы спасти своих близких и вернуть городу его прежний облик. В его борьбе принимают участие надежный кузнец Никита Добрынин и опытный программист Илья Муромцев. Несмотря на их усилия, Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя. В результате в Калязине разворачивается захватывающее противостояние, в котором решается судьба города, испытание любви и человечности.
