В густых лесах укрыт старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако ныне их вытеснили люди, и власть в городе захватил жестокий шериф, который наживается на горожанах. Он постоянно увеличивает налоги, оставляя население в бедности и голоде, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет восстание, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не доверяя людям после двухвекового молчания, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
